Молоді спадкоємці багатих родин країн Перської затоки готуються до масштабного перерозподілу капіталу, який може сягнути $1 трлн. Значна частина цих коштів спрямовується на інвестиції у криптоактиви, хедж-фонди та інші альтернативні фінансові інструменти, що сигналізує про трансформацію підходів до управління сімейними статками в регіоні.
Про це розповідає Finway
Нова інвестиційна стратегія спадкоємців Перської затоки
Відмова від традиційних моделей інвестування, таких як нерухомість або бізнес, стає все більш помітною серед молодшого покоління спадкоємців регіону. Вони прагнуть до диверсифікації портфелів, впроваджують інновації та активно цікавляться ESG-напрямками. Одним із яскравих прикладів зміни підходу стала історія родини Кану з Бахрейну. У 2020 році брати Абдулазіз і Абдулла Кану переконали родинний офіс зробити ставку на біткоїн, і хоча спочатку ця ідея викликала скепсис у керівника інвестиційного підрозділу Джеймса Берка, згодом вона була підтримана інвестиційним комітетом, що дозволило отримати прибуток від продажу позиції.
«Я зрозумів, що ці 22-річні хлопці можуть бути на правильному шляху», — розповів Берк.
Після цього брати Кану заснували власну компанію з управління цифровими активами, яка спеціалізується на інвестиціях у криптовалюти для інших сімейних офісів. Сімейний офіс Kanoo Group також продовжує інвестувати у криптоактиви через хедж-фонди, долаючи традиційний консерватизм старших поколінь.
Дубай та Абу-Дабі – магніти для альтернативних інвестицій
Дубай і Абу-Дабі вже стали центрами тяжіння для понад 70 хедж-фондів, включаючи провідних гравців індустрії, таких як Brevan Howard та Marshall Wace. Тут спостерігається не лише зростання кількості гравців, а й підвищення професійності інвестиційних команд сімейних офісів. Аналітики відзначають, що понад 70% сімейних офісів регіону вже беруть участь у приватних інвестиціях, а майже 60% — у венчурному капіталі, підтримуючи стартапи.
Серед ключових тенденцій – зростання популярності токенізованих фондів і об’єктів, а також акцент на сталий розвиток. Молодші представники еліти дедалі частіше орієнтуються на портфелі з глобальною диверсифікацією, вкладаючи кошти у США, Європу й Азію. ESG-інвестиції та питання сталості також стають пріоритетом для нового покоління інвесторів.
«Я б не сказав, що це протистояння поколінь, але нове покоління справді розуміє, що питання сталості має значення. Як сім’я, ти дбаєш про своїх дітей і про те, яку планету залишиш після себе», — зазначив Кевін Шалуб, спадкоємець сімейної групи Chalhoub Group.
За оцінками експертів, масштабна передача активів у найближчі роки створить нові хвилі інституціоналізації приватного капіталу в регіоні. Водночас, завдяки розвитку місцевих експертних команд, сімейні офіси все активніше приймають самостійні інвестиційні рішення, зменшуючи залежність від зовнішніх рекомендацій.
Варто зазначити, що, за даними Arkham Intelligence, біткоїн-резерви Об’єднаних Арабських Еміратів складають 6333 BTC, що також підтверджує інтерес регіону до цифрових активів.