Молодые наследники богатых семей стран Персидского залива готовятся к масштабному перераспределению капитала, которое может достичь $1 трлн. Значительная часть этих средств направляется на инвестиции в криптоактивы, хедж-фонды и другие альтернативные финансовые инструменты, что сигнализирует о трансформации подходов к управлению семейными состояниями в регионе.
Об этом сообщает Finway
Новая инвестиционная стратегия наследников Персидского залива
Отказ от традиционных моделей инвестирования, таких как недвижимость или бизнес, становится все более заметным среди младшего поколения наследников региона. Они стремятся к диверсификации портфелей, внедряют инновации и активно интересуются ESG-направлениями. Одним из ярких примеров изменения подхода стала история семьи Кану из Бахрейна. В 2020 году братья Абдулазиз и Абдулла Кану убедили семейный офис сделать ставку на биткойн, и хотя изначально эта идея вызвала скепсис у руководителя инвестиционного подразделения Джеймса Берка, впоследствии она была поддержана инвестиционным комитетом, что позволило получить прибыль от продажи позиции.
«Я понял, что эти 22-летние парни могут быть на правильном пути», — рассказал Берк.
После этого братья Кану основали собственную компанию по управлению цифровыми активами, которая специализируется на инвестициях в криптовалюты для других семейных офисов. Семейный офис Kanoo Group также продолжает инвестировать в криптоактивы через хедж-фонды, преодолевая традиционный консерватизм старших поколений.
Дубай и Абу-Даби – магнит для альтернативных инвестиций
Дубай и Абу-Даби уже стали центрами притяжения для более чем 70 хедж-фондов, включая ведущих игроков индустрии, таких как Brevan Howard и Marshall Wace. Здесь наблюдается не только рост числа игроков, но и повышение профессионализма инвестиционных команд семейных офисов. Аналитики отмечают, что более 70% семейных офисов региона уже участвуют в частных инвестициях, а почти 60% — в венчурном капитале, поддерживая стартапы.
Среди ключевых тенденций – рост популярности токенизированных фондов и объектов, а также акцент на устойчивое развитие. Молодые представители элиты все чаще ориентируются на портфели с глобальной диверсификацией, вкладывая средства в США, Европу и Азию. ESG-инвестиции и вопросы устойчивости также становятся приоритетом для нового поколения инвесторов.
«Я бы не сказал, что это противостояние поколений, но новое поколение действительно понимает, что вопросы устойчивости важны. Как семья, ты заботишься о своих детях и о том, какую планету оставишь после себя», — отметил Кевин Шалуб, наследник семейной группы Chalhoub Group.
По оценкам экспертов, масштабная передача активов в ближайшие годы создаст новые волны институционализации частного капитала в регионе. В то же время, благодаря развитию местных экспертных команд, семейные офисы все активнее принимают самостоятельные инвестиционные решения, уменьшая зависимость от внешних рекомендаций.
Стоит отметить, что, по данным Arkham Intelligence, биткойн-резервы Объединенных Арабских Эмиратов составляют 6333 BTC, что также подтверждает интерес региона к цифровым активам.