Британский промышленный конгломерат Smiths Group договорился о продаже своего подразделения Smiths Detection, которое специализируется на оборудовании для досмотра багажа и детекторах взрывчатых веществ, частной инвестиционной компании CVC Capital. Сумма сделки составляет 2 миллиарда фунтов стерлингов (эквивалентно $2,65 млрд), с учетом долговых обязательств.
Об этом сообщает Finway
Детали сделки и финансовые показатели
После объявления о продаже акции Smiths Group, входящей в индекс FTSE-100, выросли более чем на 3% во время утренних торгов. По словам аналитика Panmure Liberum Александро да Силвы О’Ханлон, предложенная цена оказалась на верхней границе ценового диапазона — от 1,3 до 2 миллиардов фунтов, которого ожидал рынок.
Smiths Detection является вторым по величине подразделением Smiths Group. За финансовый год, завершившийся 31 июля, подразделение получило выручку в 963 миллиона фунтов, а его операционная прибыль составила 122 миллиона фунтов. После завершения сделки компания рассчитывает получить чистый денежный поток около 1,85 миллиарда фунтов, значительную часть которого планирует вернуть акционерам.
«Акции инженерной группы FTSE-100 на утренних торгах выросли более чем на 3%. Аналитик Panmure Liberum Александро да Силва О’Ханлон отметил, что цена оказалась на верхней границе диапазона от 1,3 до 2 миллиардов фунтов, ожидаемого рынком».
Реорганизация бизнеса и перспективы
Smiths Group, когда-то известная производством точных часов и спидометров, проводит масштабную реорганизацию бизнеса. После давления со стороны американского инвестиционного фонда Engine Capital в январе относительно разделения конгломерата, компания сосредоточилась на промышленных технологиях через подразделения John Crane и Flex-Tek. Вместе с недавней продажей Smiths Interconnect в октябре, эта сделка завершает процесс реструктуризации. В результате 170-летняя компания будет фокусироваться на управлении потоками и тепловых решениях для энергетики, промышленности и строительства.
Мировые аэропорты активно обновляют системы безопасности, внедряя современные компьютерные томографы для 3D-сканирования багажа. Такие технологии позволяют пассажирам перевозить до 2 литров жидкостей и не вынимать электронные устройства из сумок, что ускоряет прохождение контроля.
Завершение сделки планируется на вторую половину 2026 года, после получения всех необходимых согласований регуляторов и завершения консультаций с рабочим советом Smiths Detection France. В рамках транзакции Barclays выступал финансовым советником CVC, а Goldman Sachs и J.P. Morgan — консультантами Smiths Group.