Британський промисловий конгломерат Smiths Group домовився про продаж свого підрозділу Smiths Detection, який спеціалізується на обладнанні для досмотру багажу та детекторах вибухових речовин, приватній інвестиційній компанії CVC Capital. Сума угоди становить 2 мільярди фунтів стерлінгів (еквівалентно $2,65 млрд), з урахуванням боргових зобов’язань.
Про це розповідає Finway
Деталі угоди та фінансові показники
Після оголошення про продаж акції Smiths Group, що входить до індексу FTSE-100, зросли на понад 3% під час ранкових торгів. За словами аналітика Panmure Liberum Александро да Сілви О’Ханлон, запропонована ціна опинилася у верхній межі цінового діапазону — від 1,3 до 2 мільярдів фунтів, якого очікував ринок.
Smiths Detection є другим за розміром підрозділом Smiths Group. За фінансовий рік, що завершився 31 липня, підрозділ отримав виручку у 963 мільйони фунтів, а його операційний прибуток склав 122 мільйони фунтів. Після завершення операції компанія розраховує отримати чистий грошовий потік близько 1,85 мільярда фунтів, значну частину якого планує повернути акціонерам.
“Акції інженерної групи FTSE-100 на ранкових торгах зросли більш ніж на 3%. Аналітик Panmure Liberum Александро да Сілва О’Ханлон зазначив, що ціна виявилася у верхній частині діапазону від 1,3 до 2 мільярдів фунтів, очікуваного ринком”.
Реорганізація бізнесу та перспективи
Smiths Group, яка колись була відома виробництвом точних годинників та спідометрів, проводить масштабну реорганізацію бізнесу. Після тиску з боку американського інвестиційного фонду Engine Capital у січні щодо поділу конгломерату, компанія зосереджується на промислових технологіях через підрозділи John Crane і Flex-Tek. Разом із нещодавнім продажем Smiths Interconnect у жовтні, ця угода завершує процес реструктуризації. В результаті 170-річна компанія фокусуватиметься на управлінні потоками та теплових рішеннях для енергетики, промисловості та будівництва.
Світові аеропорти активно оновлюють системи безпеки, впроваджуючи сучасні комп’ютерні томографи для 3D-сканування багажу. Такі технології дозволяють пасажирам перевозити до 2 літрів рідин і не виймати електронні пристрої з сумок, що прискорює проходження контролю.
Завершення угоди планується на другу половину 2026 року, після одержання всіх необхідних погоджень регуляторів і завершення консультацій із робочою радою Smiths Detection France. У рамках транзакції Barclays виступав фінансовим радником CVC, а Goldman Sachs і J.P. Morgan — консультантами Smiths Group.