Компания Circle, известная как эмитент стейблкоина USDC, подала заявку на проведение первичного публичного размещения акций (IPO) на Нью-Йоркской фондовой бирже (NYSE). В рамках этого процесса фирма планирует привлечь до $624 млн путем продажи 25 млн акций, что позволит достичь оценки в $6,7 млрд на полностью разбавленной основе.
Об этом сообщает Finway
Детали IPO и привлечение инвестиций
Согласно пресс-релизу, Circle и ее акционеры намерены предложить инвесторам 24 млн акций класса А по ценовому диапазону от $24 до $26. Андеррайтеры будут иметь опцион на покупку дополнительных 3,6 млн ценных бумаг в течение следующих 30 дней. Акции компании будут торговаться под тикером CRCL.
Среди ведущих букраннеров, которые будут сопровождать IPO, будут такие финансовые учреждения, как JPMorgan Chase, Citigroup и Goldman Sachs & Co. В заявке в Комиссию по ценным бумагам и биржам США (SEC) также указано, что компания ARK Invest проявила интерес к покупке ценных бумаг Circle на сумму $150 млн.
Предыдущие попытки выхода на фондовый рынок
Ранее, в 2022 году, Circle пыталась провести IPO через слияние с Concord Acquisition Corp, но сделка была отменена. Тогда компанию оценили в $9 млрд. В середине 2024 года снова появились слухи о намерении Circle выйти на фондовый рынок, однако оценка уже составляла около $5 млрд.
Заявка в SEC была подана в апреле 2025 года. После этого в организации появились слухи о возможной продаже компании, которые были опровергнуты.
«Для Circle получение статуса публичной корпорации на Нью-Йоркской фондовой бирже является продолжением нашего стремления работать с максимальной прозрачностью и подотчетностью», — заявил CEO Circle Джереми Аллейр.
Интересно, что на фоне подачи заявки Circle в SEC CEO Tether, эмитента USDT, Паоло Ардоино отметил: «Tether не нужно быть публичной».