Компанія Circle, відома як емітент стейблкоїна USDC, подала заявку на проведення первинного публічного розміщення акцій (IPO) на Нью-Йоркській фондовій біржі (NYSE). У рамках цього процесу фірма планує залучити до $624 млн шляхом продажу 25 млн акцій, що дозволить досягти оцінки в $6,7 млрд на повністю розбавленій основі.
Про це розповідає Finway
Деталі IPO та залучення інвестицій
Згідно з пресрелізом, Circle та її акціонери мають намір запропонувати інвесторам 24 млн акцій класу А за ціновим діапазоном від $24 до $26. Андеррайтери матимуть опціон на купівлю додаткових 3,6 млн цінних паперів протягом наступних 30 днів. Акції компанії торгуватимуться під тикером CRCL.
Серед провідних букраннерів, які супроводжуватимуть IPO, будуть такі фінансові установи, як JPMorgan Chase, Citigroup і Goldman Sachs & Co. У заявці до Комісії з цінних паперів і бірж США (SEC) також зазначено, що компанія ARK Invest виявила зацікавленість у купівлі цінних паперів Circle на суму $150 млн.
Попередні спроби виходу на фондовий ринок
Раніше, у 2022 році, Circle намагалася провести IPO через злиття з Concord Acquisition Corp, але угода була скасована. Тоді компанію оцінили в $9 млрд. У середині 2024 року знову з’явилися чутки про намір Circle вийти на фондовий ринок, проте оцінка вже становила близько $5 млрд.
Заявка до SEC була подана у квітні 2025 року. Після цього в організації з’явилися чутки про можливий продаж компанії, які були спростовані.
«Для Circle отримання статусу публічної корпорації на Нью-Йоркській фондовій біржі є продовженням нашого прагнення працювати з максимально можливою прозорістю і підзвітністю» — заявив CEO Circle Джеремі Аллейр.
Цікаво, що на фоні подачі заявки Circle до SEC CEO Tether, емітента USDT, Паоло Ардоіно зазначив: «Tether не потрібно бути публічною».