Французская инвестиционная компания Ardian успешно завершила привлечение средств для своего шестого инфраструктурного фонда Ardian Infrastructure Fund VI, достигнув рекордной суммы $13,5 млрд. Дополнительно, через механизмы соинвестирования, общий объем собранных средств для этой стратегии составил $20 млрд, что стало наибольшим результатом для фондов подобного типа. Новый фонд почти вдвое превысил предыдущую версию, которая в 2019 году привлекла €6,1 млрд (около $7,1 млрд).
Об этом сообщает Finway
Рост интереса инвесторов из США и Азии
Ardian Infrastructure Fund VI фокусируется на инвестициях в сектора энергетики, транспорта и цифровой инфраструктуры. Особенно заметным стало увеличение интереса со стороны инвесторов из США: их количество более чем удвоилось, а доля в структуре фонда сейчас составляет 14% от общей суммы привлеченных средств. Для сравнения, предыдущий фонд привлек от американских инвесторов лишь около $1 млрд.
Также значительную поддержку фонд получил от азиатских инвесторов, которые обеспечили 32% от общего капитала. Впервые Ardian привлекла к сотрудничеству крупные австралийские фонды — их вклад составил почти $900 млн. Общее количество ограниченных партнеров (limited partners) удвоилось по сравнению с прошлым фондом, а существующие инвесторы увеличили свои обязательства в среднем на 40%.
Европа — новый центр инвестиционной активности
На фоне глобальной экономической турбулентности частные инвестиционные компании все чаще рассматривают Европу как перспективный рынок для вложений. Например, Blackstone Inc. анонсировала намерение инвестировать до $500 млрд в Европу в течение ближайших десяти лет, а Apollo Global Management Inc. планирует потратить до $100 млрд только на финансирование в Германии за этот же период.
«До выборов Трампа Европа воспринималась некоторыми инвесторами как континент с низким ростом и малым интересом. Сейчас это уже не так», — сказал Матиас Бургардт, руководитель инфраструктурного направления Ardian, в интервью.
По словам Бургардта, активы в Европе, такие как центры обработки данных, цифровая инфраструктура, транспорт и энергетический переход, в настоящее время очень привлекательны, поскольку их стоимость существенно ниже, чем аналогичных активов в США. Повышенный спрос на инфраструктурные инвестиции объясняется также тем, что они менее чувствительны к экономическим изменениям и волатильности рынка. В качестве примера, в этом году EQT AB привлекла €21,5 млрд для своего нового инфраструктурного фонда.
Ardian уже инвестировала более 40% капитала нового фонда в стратегические объекты, среди которых лондонский аэропорт Хитроу (где компания является крупнейшим акционером), платформа дата-центров Verne, оператор по переработке отходов Attero, ирландская энергетическая компания Energia Group и производитель возобновляемой энергии Akuo.
На сегодняшний день Ardian управляет активами на сумму $192 млрд, примерно 20% из которых направлены на инфраструктурные проекты в Европе и США. Кроме того, компания администрирует отдельный фонд энергетического перехода.
На этой неделе Ardian вместе с Finint Infrastructure договорились о совместном приобретении Milione SpA — материнской компании Save SpA, управляющей аэропортами Венеции Марко Поло, а также аэропортами в Вероне, Тревизо и Брешии на севере Италии.