Французька інвестиційна компанія Ardian успішно завершила залучення коштів для свого шостого інфраструктурного фонду Ardian Infrastructure Fund VI, досягнувши рекордної суми $13,5 млрд. Додатково, через механізми соінвестування, загальний обсяг зібраних коштів для цієї стратегії сягнув $20 млрд, що стало найбільшим результатом для фондів подібного типу. Новий фонд майже вдвічі перевищив попередню версію, яка у 2019 році залучила €6,1 млрд (близько $7,1 млрд).
Про це розповідає Finway
Зростання інтересу інвесторів зі США та Азії
Ardian Infrastructure Fund VI фокусується на інвестиціях у сектори енергетики, транспорту та цифрової інфраструктури. Особливо відчутним стало зростання інтересу з боку інвесторів зі США: їхня кількість більше ніж подвоїлася, а частка у структурі фонду нині становить 14% від загальної суми залучених коштів. Для порівняння, попередній фонд залучив від американських інвесторів лише близько $1 млрд.
Також значну підтримку фонд отримав від азійських інвесторів, які забезпечили 32% від загального капіталу. Вперше Ardian залучила до співпраці великі австралійські фонди — їхній внесок склав майже $900 млн. Загальна кількість обмежених партнерів (limited partners) подвоїлася порівняно з минулим фондом, а існуючі інвестори підвищили свої зобов’язання в середньому на 40%.
Європа — новий центр інвестиційної активності
На тлі глобальної економічної турбулентності приватні інвестиційні компанії все частіше розглядають Європу як перспективний ринок для вкладень. Наприклад, Blackstone Inc. анонсувала намір інвестувати до $500 млрд у Європу протягом найближчих десяти років, а Apollo Global Management Inc. планує витратити до $100 млрд лише на фінансування у Німеччині за цей самий період.
«До виборів Трампа Європа деякими інвесторами сприймалася як континент із низьким ростом і малим інтересом. Зараз це вже не так», — сказав Матиас Бургардт, керівник інфраструктурного напрямку Ardian, в інтерв’ю.
За словами Бургардта, активи в Європі, такі як центри обробки даних, цифрова інфраструктура, транспорт та енергетичний перехід, є наразі дуже привабливими, оскільки їхня вартість суттєво нижча, ніж аналогічних активів у США. Підвищений попит на інфраструктурні інвестиції пояснюється також тим, що вони менш чутливі до економічних змін і волатильності ринку. Як приклад, цьогоріч EQT AB залучила €21,5 млрд до свого нового інфраструктурного фонду.
Ardian вже інвестувала понад 40% капіталу нового фонду у стратегічні об’єкти, серед яких лондонський аеропорт Хітроу (де компанія є найбільшим акціонером), платформа дата-центрів Verne, оператор з переробки відходів Attero, ірландська енергетична компанія Energia Group та виробник відновлюваної енергії Akuo.
На сьогодні Ardian управляє активами на суму $192 млрд, приблизно 20% з яких спрямовані на інфраструктурні проєкти у Європі та США. Окрім цього, компанія адмініструє окремий фонд енергетичного переходу.
Цього тижня Ardian разом із Finint Infrastructure домовилися про спільне придбання Milione SpA — материнської компанії Save SpA, що управляє аеропортами Венеції Марко Поло, а також аеропортами у Вероні, Тревізо та Брешії на півночі Італії.