Equitable и Corebridge Financial объявили о слиянии, в результате которого будет создана одна из крупнейших страховых компаний США с общей стоимостью $22 млрд. Новая компания будет работать в сферах пенсионного обеспечения, страхования жизни и управления активами, обслуживая более 12 миллионов клиентов и администрируя более $1,5 трлн активов.
Об этом сообщает Finway
Масштабирование и стратегические преимущества слияния
Сделка предполагает обмен акциями: каждая акция Corebridge будет конвертирована в одну акцию новой материнской компании, а каждая акция Equitable — в 1,55516 акции. По данным LSEG, рыночная капитализация Equitable перед закрытием составляла около $10,7 млрд, тогда как Corebridge оценивалась в $11,6 млрд. Corebridge отделилась от AIG в 2022 году и в настоящее время является одним из ведущих поставщиков пенсионных и страховых продуктов в США. Equitable, владеющая AllianceBernstein, предлагает широкий спектр решений для пенсионной защиты и управления активами.
Слияние направлено на укрепление конкурентных позиций компаний, расширение присутствия на рынках пенсионных накоплений и управления капиталом, а также создание диверсифицированной финансовой структуры.
«Объединенная компания получит сильные конкурентные позиции и ускоренный рост в сегментах пенсионного обеспечения, страхования жизни и институциональных рынков, а также в управлении активами и капиталом», — заявил генеральный директор Equitable Марк Пирсон.
Финансовые показатели, структура управления и перспективы
После завершения сделки ожидается, что операционная прибыль превысит $5 млрд, а прибыль компании вырастет более чем на 10% к концу 2028 года. Около $100 млрд активов Corebridge впоследствии будет передано под управление AllianceBernstein, что позволит сформировать мощного игрока на рынке с активами почти $1 трлн. Штаб-квартира новосозданной компании будет расположена в Хьюстоне, а бренд Equitable станет основным для объединенного бизнеса.
Генеральным директором станет Марк Константини из Corebridge, а нынешний CEO Equitable Марк Пирсон займет пост исполнительного председателя совета директоров. Акционеры Corebridge получат около 51% акций новой компании, а инвесторы Equitable — около 49%.
Компании определили штраф за разрыв сделки в размере $475 млн. Консультантами выступили Morgan Stanley для Corebridge и Goldman Sachs для Equitable. По итогам объявления акции Corebridge поднялись на 2,4% на премаркете, а Equitable — на 3,4%.
Слияние трех брендов — Corebridge, Equitable и AllianceBernstein — усиливает позиции на рынке финансовых услуг США, способствуя дальнейшему росту и развитию компании.