Одна з найбільших угод на ринку нерухомості США: компанія Compass, провідний рієлтор країни, оголосила про придбання Anywhere Real Estate. Сума угоди, яка повністю складається з акцій, становить $4,2 млрд. Завдяки цій операції Compass отримає додатково понад $1 млрд виручки від франчайзингу, операцій з титулами, ескроу та послуг із релокації, що зміцнить позиції компанії на світовому ринку.
Про це розповідає Finway
Деталі угоди та умови для акціонерів
Anywhere Real Estate, головний офіс якої розташований у Медісоні, штат Нью-Джерсі, працює у сфері рієлторських послуг, пропонуючи франшизу, брокеридж, організацію релокацій, а також оформлення титулів і супровід угод. Мережа компанії охоплює понад 30 000 агентів у 119 країнах світу.
Compass погодилася виплатити акціонерам Anywhere $13,01 за акцію, що на 84% перевищує останню ціну закриття. На тлі новини акції Anywhere зросли на 55% на премаркеті, до $10,97, водночас папери Compass знизилися майже на 15%.
Кожна звичайна акція Anywhere буде конвертована у 1,436 акції класу A Compass, що, за підрахунками Reuters, відповідає капіталізації близько $1,6 млрд.
Плани на майбутнє та фінансові радники
Після завершення угоди об’єднана компанія матиме сукупну вартість підприємства близько $10 млрд з урахуванням боргових зобов’язань. Фінансовими радниками угоди виступають Morgan Stanley (для Compass) та Goldman Sachs (для Anywhere).
«Закриття угоди очікується у другій половині 2026 року».