Одна из крупнейших сделок на рынке недвижимости США: компания Compass, ведущий риелтор страны, объявила о приобретении Anywhere Real Estate. Сумма сделки, полностью состоящая из акций, составляет $4,2 млрд. Благодаря этой операции Compass получит дополнительно более $1 млрд выручки от франчайзинга, операций с титулами, эскроу и услуг по релокации, что укрепит позиции компании на мировом рынке.
Об этом сообщает Finway
Детали сделки и условия для акционеров
Anywhere Real Estate, главный офис которой расположен в Медисоне, штат Нью-Джерси, работает в сфере риелторских услуг, предлагая франшизу, брокеридж, организацию релокаций, а также оформление титулов и сопровождение сделок. Сеть компании охватывает более 30 000 агентов в 119 странах мира.
Compass согласилась выплатить акционерам Anywhere $13,01 за акцию, что на 84% превышает последнюю цену закрытия. На фоне новости акции Anywhere выросли на 55% на премаркете, до $10,97, в то время как бумаги Compass снизились почти на 15%.
Каждая обыкновенная акция Anywhere будет конвертирована в 1,436 акций класса A Compass, что, по подсчетам Reuters, соответствует капитализации около $1,6 млрд.
Планы на будущее и финансовые консультанты
После завершения сделки объединенная компания будет иметь совокупную стоимость предприятия около $10 млрд с учетом долговых обязательств. Финансовыми консультантами сделки выступают Morgan Stanley (для Compass) и Goldman Sachs (для Anywhere).
«Закрытие сделки ожидается во второй половине 2026 года».