Американська компанія StubHub, яка спеціалізується на перепродажу квитків, успішно провела первинне публічне розміщення акцій (IPO) на Нью-Йоркській фондовій біржі, залучивши приблизно 800 мільйонів доларів. Загальна вартість компанії після виходу на біржу сягнула 8,6 мільярда доларів.
Про це розповідає Finway
StubHub відкриває осінній сезон IPO у США
Під керівництвом співзасновника Еріка Бейкера StubHub реалізувала 34,04 мільйона акцій, що стало початком насиченого тижня для американського ринку первинних розміщень. До кінця тижня очікується лістинг ще кількох компаній, зокрема зі сфер кібербезпеки та електронної комерції. Минулого тижня фінтех-гігант Klarna та ще п’ять компаній разом залучили понад 4 мільярди доларів, що зробило цей період найактивнішим для IPO у США з 2021 року.
У квітні цього року StubHub тимчасово відклала плани щодо виходу на біржу через нестабільність, викликану тарифними суперечками, які негативно вплинули на ринок нових лістингів. Проте компанія повернулася до підготовки IPO і завершила її традиційним шляхом замість прямого лістингу, який розглядався ще у 2021 році.
Глобальна присутність та партнерства StubHub
StubHub, створена у 2000 році, управляє одним з провідних маркетплейсів квитків у світі. Її платформа дозволяє покупцям з понад 200 країн купувати квитки на спортивні, музичні та інші масові заходи. Окрім основної діяльності на вторинному ринку, StubHub також продає квитки напряму від артистів і майданчиків. На початку вересня компанія уклала багаторічну угоду з Головною лігою бейсболу (MLB) щодо реалізації квитків на матчі.
«Інвестори будуть особливо зацікавлені в планах зростання компанії, а можливість розширення продажу оригінальних квитків безумовно є привабливою частиною історії», — сказав Метт Кеннеді, старший стратег Renaissance Capital, постачальника досліджень та ETF, орієнтованих на IPO.
Експерти зазначають, що хоча для споживачів витрати на зміну майданчика невеликі, StubHub має суттєві конкурентні переваги завдяки ефекту мережі та сильному бренду. Торгівля акціями компанії розпочнеться на Нью-Йоркській фондовій біржі під тикером «STUB» вже у середу. Головними андеррайтерами виступили J.P. Morgan та Goldman Sachs.