Американская компания StubHub, специализирующаяся на перепродаже билетов, успешно провела первичное публичное размещение акций (IPO) на Нью-Йоркской фондовой бирже, привлекши около 800 миллионов долларов. Общая стоимость компании после выхода на биржу составила 8,6 миллиарда долларов.
Об этом сообщает Finway
StubHub открывает осенний сезон IPO в США
Под руководством соучредителя Эрика Бейкера StubHub реализовала 34,04 миллиона акций, что стало началом насыщенной недели для американского рынка первичных размещений. До конца недели ожидается листинг еще нескольких компаний, в том числе из сфер кибербезопасности и электронной коммерции. На прошлой неделе финтех-гигант Klarna и еще пять компаний вместе привлекли более 4 миллиардов долларов, что сделало этот период самым активным для IPO в США с 2021 года.
В апреле этого года StubHub временно отложила планы по выходу на биржу из-за нестабильности, вызванной тарифными спорами, которые негативно сказались на рынке новых листингов. Однако компания вернулась к подготовке IPO и завершила ее традиционным способом вместо прямого листинга, который рассматривался еще в 2021 году.
Глобальное присутствие и партнерства StubHub
StubHub, основанная в 2000 году, управляет одной из ведущих платформ для продажи билетов в мире. Ее платформа позволяет покупателям из более чем 200 стран приобретать билеты на спортивные, музыкальные и другие массовые мероприятия. Кроме основной деятельности на вторичном рынке, StubHub также продает билеты напрямую от артистов и площадок. В начале сентября компания заключила многолетнее соглашение с Главной лигой бейсбола (MLB) о продаже билетов на матчи.
«Инвесторы будут особенно заинтересованы в планах роста компании, а возможность расширения продаж оригинальных билетов безусловно является привлекательной частью истории», — сказал Мэтт Кеннеди, старший стратег Renaissance Capital, поставщика исследований и ETF, ориентированных на IPO.
Эксперты отмечают, что хотя для потребителей затраты на смену площадки невелики, StubHub имеет существенные конкурентные преимущества благодаря эффекту сети и сильному бренду. Торговля акциями компании начнется на Нью-Йоркской фондовой бирже под тикером «STUB» уже в среду. Главными андеррайтерами выступили J.P. Morgan и Goldman Sachs.