Компанія Strategy, раніше відома як MicroStrategy, оголосила про встановлення ціни для первинного публічного розміщення акцій серії A Stride (STRD) на рівні $85 за одну акцію. Всього компанія планує розмістити майже 11,8 мільйона акцій, що дозволить залучити близько $979,7 мільйона для подальших інвестицій у біткоїн та зміцнення обігового капіталу. Завершення угоди очікується 10 червня 2025 року, якщо будуть виконані всі стандартні умови закриття.
Про це розповідає Finway
Деталі розміщення та характеристики STRD
Вартість однієї акції STRD становить $85, а номінальна (ліквідаційна) вартість — $100. Дохідність за акцією складає 10% річних від номіналу, але дивіденди не є гарантованими та можуть бути виплачені лише за рішенням ради директорів. Якщо вони будуть оголошені, виплати здійснюватимуться щоквартально, починаючи з 30 вересня 2025 року. Крім цього, номінальна вартість акцій може щоденно коригуватися відповідно до біржової ціни.
Компанія залишає за собою право викупити всі акції STRD за готівку, якщо залишиться менше 25% від початкового обсягу, або у разі виникнення податкових подій. У випадку суттєвих змін у діяльності компанії, інвестори можуть вимагати викуп своїх акцій.
«STRD — це унікальний фінансовий інструмент, який поєднує високу дохідність із доступом до нашої біткоїн-орієнтованої стратегії», — йдеться в офіційному релізі компанії.
Учасники угоди та плани компанії
Організацією випуску займаються Barclays, Morgan Stanley, Moelis & Company та TD Securities. Серед співменеджерів розміщення також зазначені Benchmark Company, Clear Street, AmeriVet Securities, Bancroft Capital, Keefe, Bruyette & Woods та BTIG.
Strategy вже раніше анонсувала випуск 2,5 мільйона акцій STRD у межах ініціативи «42/42». Новий раунд залучення капіталу спрямований на масштабування біткоїн-стратегії компанії та зміцнення її позицій на ринку цифрових активів.