Компания Strategy, ранее известная как MicroStrategy, объявила о установлении цены для первичного публичного размещения акций серии A Stride (STRD) на уровне $85 за одну акцию. Всего компания планирует разместить почти 11,8 миллиона акций, что позволит привлечь около $979,7 миллиона для дальнейших инвестиций в биткойн и укрепления оборотного капитала. Завершение сделки ожидается 10 июня 2025 года, если будут выполнены все стандартные условия закрытия.
Об этом сообщает Finway
Детали размещения и характеристики STRD
Стоимость одной акции STRD составляет $85, а номинальная (ликвидационная) стоимость — $100. Доходность по акции составляет 10% годовых от номинала, но дивиденды не являются гарантированными и могут быть выплачены только по решению совета директоров. Если они будут объявлены, выплаты будут производиться ежеквартально, начиная с 30 сентября 2025 года. Кроме того, номинальная стоимость акций может ежедневно корректироваться в соответствии с биржевой ценой.
Компания оставляет за собой право выкупить все акции STRD за наличные, если останется менее 25% от первоначального объема, или в случае возникновения налоговых событий. В случае существенных изменений в деятельности компании, инвесторы могут требовать выкуп своих акций.
«STRD — это уникальный финансовый инструмент, который сочетает высокую доходность с доступом к нашей биткойн-ориентированной стратегии», — говорится в официальном релизе компании.
Участники сделки и планы компании
Организацией выпуска занимаются Barclays, Morgan Stanley, Moelis & Company и TD Securities. Среди соправителей размещения также указаны Benchmark Company, Clear Street, AmeriVet Securities, Bancroft Capital, Keefe, Bruyette & Woods и BTIG.
Strategy уже ранее анонсировала выпуск 2,5 миллиона акций STRD в рамках инициативы «42/42». Новый раунд привлечения капитала направлен на масштабирование биткойн-стратегии компании и укрепление ее позиций на рынке цифровых активов.