Компания Strategy, ранее известная под названием MicroStrategy, планирует привлечь до $4,2 млрд путем дополнительной эмиссии привилегированных акций STRC. Соответствующее заявление уже подано в Комиссию по ценным бумагам и биржам США (SEC).
Об этом сообщает Finway
Новый этап привлечения капитала и инвестиции в биткойн
В июле 2025 года Strategy уже провела IPO STRC, собрав $2,5 млрд. STRC — это привилегированные акции компании с ежемесячной выплатой дивидендов и плавающей ставкой. Они котируются на бирже Nasdaq и стали крупнейшим размещением в криптовалютном секторе этого года. Средства от предыдущего выпуска компания направила на приобретение биткойнов, и аналогичная стратегия сохраняется для будущих привлеченных инвестиций.
После завершения первичного размещения Strategy анонсировала дополнительный выпуск акций. На фоне этих новостей котировки STRC демонстрировали волатильность — цена несколько раз росла, но затем падала. Динамику акций можно увидеть на графике:
Привлеченные средства Strategy планирует использовать для общих корпоративных нужд, включая новые инвестиции в биткойн. На сегодняшний день компания контролирует 607 770 BTC.
Финансовые результаты и реакция рынка
Руководство Strategy подбило итоги второго квартала 2025 года во время телефонной конференции с инвесторами. Согласно отчету, компания закрыла квартал с доходом $14 млрд, что составляет $32,6 на акцию (EPS), а чистая прибыль достигла $10 млрд благодаря росту курса биткойна.
С начала года Strategy достигла 25% доходности своих вложений в биткойн, а к концу 2025 года этот показатель может вырасти до 30%. Операционная прибыль, по прогнозам, достигнет $34 млрд, если биткойн преодолеет отметку $150 000.
В то же время акции самой компании — MSTR — отреагировали на новости о дополнительном выпуске STRC и презентацию финансовой отчетности негативной динамикой, что видно на графике:
«Мы получаем выгоду от самых инновационных технологий и активов в истории человечества, но с другой стороны, наши акции, возможно, являются самыми непонятными и недооцененными акциями в США, а потенциально и в мире», — заявил CEO Strategy Фонг Ле.
Стоит отметить, что это второй квартал подряд, когда Strategy учитывает собственные криптовалютные резервы по справедливой стоимости.