Equitable та Corebridge Financial оголосили про злиття, внаслідок якого буде створена одна з найбільших страхових компаній США із загальною вартістю $22 млрд. Нова компанія працюватиме у сферах пенсійного забезпечення, страхування життя та управління активами, обслуговуючи понад 12 мільйонів клієнтів і адмініструючи понад $1,5 трлн активів.
Про це розповідає Finway
Масштабування та стратегічні переваги злиття
Угода передбачає обмін акціями: кожна акція Corebridge буде конвертована в одну акцію нової материнської компанії, а кожна акція Equitable — у 1,55516 акції. За даними LSEG, ринкова капіталізація Equitable перед закриттям становила близько $10,7 млрд, тоді як Corebridge оцінювалася у $11,6 млрд. Corebridge відокремилася від AIG у 2022 році і нині є одним з провідних постачальників пенсійних і страхових продуктів у США. Equitable, що володіє AllianceBernstein, пропонує широкий спектр рішень для пенсійного захисту та управління активами.
Злиття має на меті зміцнення конкурентних позицій компаній, розширення присутності на ринках пенсійних накопичень і управління капіталом, а також створення диверсифікованої фінансової структури.
«Об’єднана компанія отримає сильні конкурентні позиції та прискорене зростання в сегментах пенсійного забезпечення, страхування життя й інституційних ринків, а також в управлінні активами та капіталом», — заявив генеральний директор Equitable Марк Пірсон.
Фінансові показники, структура управління та перспективи
Після завершення угоди очікується, що операційний прибуток перевищить $5 млрд, а прибуток компанії зросте більш ніж на 10% до кінця 2028 року. Близько $100 млрд активів Corebridge згодом буде передано під управління AllianceBernstein, що дозволить формувати потужного гравця на ринку з активами майже $1 трлн. Штаб-квартира новоутвореної компанії буде розміщена в Х’юстоні, а бренд Equitable стане основним для об’єднаного бізнесу.
Генеральним директором стане Марк Константіні з Corebridge, а нинішній CEO Equitable Марк Пірсон обійме посаду виконавчого голови ради директорів. Акціонери Corebridge отримають близько 51% акцій нової компанії, а інвестори Equitable — близько 49%.
Компанії визначили штраф за розірвання угоди у розмірі $475 млн. Консультантами виступили Morgan Stanley для Corebridge і Goldman Sachs для Equitable. За підсумками оголошення, акції Corebridge піднялися на 2,4% на премаркеті, а Equitable — на 3,4%.
Злиття трьох брендів — Corebridge, Equitable та AllianceBernstein — посилює позиції на ринку фінансових послуг США, сприяючи подальшому зростанню і розвитку компанії.