Bit Digital объявила о масштабном выпуске конвертируемых облигаций на $100 млн, направленном на расширение своего присутствия в экосистеме Ethereum.
Об этом сообщает Finway
Новый этап стратегии Bit Digital после перехода к Ethereum
Bit Digital, которая ранее специализировалась на майнинге биткойнов, а сейчас сосредоточена на развитии в сфере Ethereum, планирует осуществить зарегистрированное публичное предложение конвертируемых старших облигаций на сумму $100 млн. По условиям выпуска, эти облигации являются старшими и необеспеченными обязательствами компании, с сроком погашения 1 октября 2030 года, если их не конвертируют или не погасит досрочно.
Привлеченные средства прежде всего будут инвестированы в закупку Ethereum, а также использованы для финансирования корпоративных нужд, включая возможные новые инвестиции, приобретения и развитие бизнеса в сегменте цифровых активов. Компания дополнительно предоставила андеррайтерам 30-дневное право приобрести еще облигаций на $15 млн для удовлетворения потенциального избыточного спроса.
Условия конвертации и текущие результаты компании
Владельцы облигаций получат возможность конвертировать их в наличные, обычные акции Bit Digital или комбинацию этих инструментов на усмотрение компании. Это можно будет сделать в любое время до двух рабочих дней до даты погашения. Важные параметры, такие как процентная ставка и первоначальный курс конверсии, окончательно определят во время ценообразования.
«Ранее компания сообщила о чистой прибыли почти $15 млн после изменения бизнес-модели».
Bit Digital уверенно закрепляет свои позиции в сфере Ethereum: по данным Ethereum Treasuries, компания занимает шестое место среди крупнейших владельцев этой криптовалюты, имея в своем портфеле 120 306 ETH.
В июне 2025 года Bit Digital официально отказалась от майнинга биткойнов, полностью перейдя к стратегии, ориентированной на институциональный стейкинг Ethereum. Уже в августе компания отчиталась о значительном финансовом прорыве: несмотря на снижение выручки из-за смены фокуса, чистая прибыль за второй квартал 2025 года составила $14,9 млн, что стало возможным благодаря доходам от стейкинга Ethereum.