Bit Digital оголосила про масштабний випуск конвертованих облігацій на $100 млн, спрямований на розширення своєї присутності в екосистемі Ethereum.
Про це розповідає Finway
Новий етап стратегії Bit Digital після переходу до Ethereum
Bit Digital, яка раніше спеціалізувалася на майнінгу біткоїна, а наразі фокусується на розвитку у сфері Ethereum, планує здійснити зареєстровану публічну пропозицію конвертованих старших облігацій на суму $100 млн. За умовами випуску, ці облігації є старшими та незабезпеченими зобов’язаннями компанії, з терміном погашення 1 жовтня 2030 року, якщо їх не конвертують або не погашать достроково.
Залучені кошти передусім будуть інвестовані у закупівлю Ethereum, а також використані для фінансування корпоративних потреб, включаючи можливі нові інвестиції, придбання та розвиток бізнесу в сегменті цифрових активів. Компанія додатково надала андеррайтерам 30-денне право придбати ще облігацій на $15 млн для задоволення потенційного надлишкового попиту.
Умови конвертації та поточні результати компанії
Власники облігацій отримають можливість конвертувати їх у готівку, звичайні акції Bit Digital або комбінацію цих інструментів на розсуд компанії. Це можна буде зробити у будь-який час до двох робочих днів до дати погашення. Важливі параметри, такі як відсоткова ставка та первинний курс конверсії, остаточно визначать під час ціноутворення.
«Раніше компанія повідомила про чистий прибуток у майже $15 млн після зміни бізнес-моделі».
Bit Digital впевнено закріплює свої позиції у сфері Ethereum: за даними Ethereum Treasuries, компанія посідає шосте місце серед найбільших власників цієї криптовалюти, маючи у своєму портфелі 120 306 ETH.
У червні 2025 року Bit Digital офіційно відмовилася від майнінгу біткоїна, повністю перейшовши до стратегії, орієнтованої на інституційний стейкінг Ethereum. Вже в серпні компанія прозвітувала про значний фінансовий прорив: незважаючи на зниження виручки через зміну фокусу, чистий прибуток за другий квартал 2025 року склав $14,9 млн, що стало можливим завдяки доходам від стейкінгу Ethereum.