Лондонський фінтех-стартап Revolut, заснований підприємцями з українським корінням, готується до масштабного вторинного продажу акцій із рекордною оцінкою компанії у $75 млрд. За інформацією з корпоративного меморандуму, який отримали співробітники, попит на акції вже висловили як нові, так і чинні інвестори.
Про це розповідає Finway
Співробітники Revolut зможуть монетизувати свої пакети
Співробітникам компанії дозволять продати до 20% власних пакетів акцій. Про це повідомив обізнаний інсайдер, який побажав залишитися анонімним через те, що деталі угоди досі не були публічно розкриті.
Очікується, що ця угода закріпить за Revolut статус однієї з найдорожчих фінтех-компаній світу. Поточна оцінка значно перевищує $45 млрд, отримані під час торішнього раунду продажу акцій, і навіть перевищує ринкову капіталізацію Barclays Plc, хоча угода відбувається у приватному секторі, а не на відкритому ринку.
«У межах нашого зобов’язання перед співробітниками ми регулярно створюємо можливості для них отримати ліквідність», — йдеться у письмовій заяві представника компанії. «Зараз триває процес вторинного продажу акцій співробітників, і ми не коментуватимемо його до завершення».
Динаміка на ринку та вплив на індустрію
Новина про приватний продаж акцій позитивно вплинула на котирування Molten Ventures Plc — цінні папери венчурного фонду, у портфелі якого Revolut складає понад 10%, підскочили на 5,7%. Це підтверджують дані річного звіту Molten Ventures за березень.
Вторинні продажі акцій стають дедалі популярнішими серед приватних компаній, даючи змогу поточним інвесторам монетизувати активи без випуску нових цінних паперів. Останні три роки ринок IPO залишається млявим, тож великі гравці фінтеху, як і Revolut, вдаються до подібних механізмів для забезпечення ліквідності персоналу.
Схожі рішення ухвалювала й компанія Stripe Inc., яка у лютому цього року здійснила масштабний викуп акцій у працівників та акціонерів, оцінивши свій бізнес у $91,5 млрд. Під час минулорічного вторинного продажу акцій Revolut американські інвестори Coatue, D1 Capital Partners і Tiger Global очолили раунд, у ході якого генеральний директор Нік Сторонський реалізував акцій на $250 млн, що становило від 40% до 60% загального пакета в еквіваленті $500 млн.
Варто зазначити, що не лише Revolut намагається скористатися зростаючим оптимізмом на фінтех-ринку. Зараз Klarna Group Plc розглядає відновлення планів щодо IPO у Нью-Йорку.
Revolut, зі штаб-квартирою у Лондоні, демонструє стрімке зростання. Торік компанія обслуговувала більше клієнтів, ніж HSBC Holdings Plc, що дозволило збільшити виручку на 72% — до $4 млрд — та наростити прибуток. Загальна кількість клієнтів Revolut нині перевищує 60 млн.
Діджитал-банк продовжує активну міжнародну експансію й наразі розглядає найм інвестбанкірів для потенційного придбання у США з метою отримання американської банківської ліцензії.