Мессенджер Telegram намерен привлечь не менее $1,5 млрд через размещение облигаций. Согласно информации, поступившей из источников, знакомых с ситуацией, новый выпуск облигаций планируется на 28 мая 2025 года. Известно, что эти пятилетние облигации будут иметь доходность в 9%.
Об этом сообщает Finway
Финансирование и инвесторы
Полученные средства от размещения облигаций будут использованы для выкупа долговых обязательств, которые были выпущены в 2021 году. Срок погашения этих обязательств наступает в марте 2025 года. Компания уже выкупила облигации на сумму около $400 млн за наличные.
Среди инвесторов, которые участвуют в новом выпуске, присутствуют текущие владельцы облигаций Telegram, в частности BlackRock и государственная инвестиционная компания Mubadala из Абу-Даби. Также в список инвесторов должен войти хедж-фонд Citadel и еще ряд других финансовых учреждений.
Юридические вопросы и перспективы IPO
«Как и в предыдущем выпуске, новые облигации Telegram предполагают возможность конвертации долга в акции со скидкой в случае выхода компании на биржу. В то же время IPO в ближайшее время маловероятно из-за юридической неопределенности вокруг Дурова и волатильности рынка»
Отмечается, что Telegram выпускает новые облигации в условиях юридических проблем генерального директора компании Павла Дурова. Известно, что в настоящее время он находится под залогом во Франции и не может покидать страну без специального разрешения из-за продолжающегося расследования.
Тем не менее, после публикации этой информации Павел Дуров в своем Telegram-канале сообщил, что в первую неделю июня он планирует посетить Дубай, а также анонсировал позитивные новости.
Напомним, что ранее организация TON Foundation и сервис Libre объявили о запуске RWA-фонда на $500 млн для токенизации долга Telegram.