Американская компания StubHub, специализирующаяся на перепродаже билетов, успешно провела свое первичное публичное размещение акций (IPO) на Нью-Йоркской фондовой бирже, привлекши около 800 миллионов долларов. Общая оценка компании после выхода на биржу достигла 8,6 миллиарда долларов.
Об этом сообщает Finway
StubHub открывает сезон осенних IPO в США
Под руководством соучредителя Эрика Бейкера StubHub продала 34,04 миллиона акций, что ознаменовало начало насыщенной недели для рынка первичных публичных размещений в США. Ожидается, что к концу недели еще несколько компаний выйдут на биржу, включая представителей секторов кибербезопасности и электронной коммерции. На прошлой неделе финтех-гигант Klarna и пять других компаний в совокупности привлекли более 4 миллиардов долларов, что делает этот период самым активным для IPO в США с 2021 года.
В апреле этого года StubHub временно отложила свои планы по IPO из-за нестабильности, вызванной тарифными спорами, что негативно сказалось на рынке новых размещений. Тем не менее, компания вернулась к подготовке IPO и завершила его традиционным путем, а не через прямой листинг, который рассматривался в 2021 году.
Глобальное присутствие и партнерства StubHub
Основанная в 2000 году, StubHub управляет одной из ведущих площадок для продажи билетов в мире. Ее платформа позволяет покупателям из более чем 200 стран приобретать билеты на спортивные, музыкальные и другие крупные мероприятия. В дополнение к основному бизнесу на вторичном рынке, StubHub также продает билеты напрямую от артистов и площадок. В начале сентября компания заключила многолетнее соглашение с Главной лигой бейсбола (MLB) о продаже билетов на игры.
«Инвесторов особенно заинтересуют планы компании по росту, а возможность расширения продаж оригинальных билетов, безусловно, является привлекательной частью истории,» — сказал Мэтт Кеннеди, старший стратег Renaissance Capital, поставщика исследований и ETF, ориентированных на IPO.
Эксперты отмечают, что хотя затраты для потребителей на смену платформ низки, у StubHub есть значительные конкурентные преимущества благодаря сетевым эффектам и сильному бренду. Акции компании начнут торговаться на Нью-Йоркской фондовой бирже под тикером ‘STUB’ уже в среду. Главные андеррайтеры — J.P. Morgan и Goldman Sachs.