Американская компания StubHub, специализирующаяся на перепродаже билетов, успешно провела свое первичное публичное размещение акций (IPO) на Нью-Йоркской фондовой бирже, привлекая около $800 миллионов. Общая оценка компании после выхода на биржу составила $8,6 миллиардов.
Об этом сообщает Finway
StubHub открывает сезон осенних IPO в США
Под руководством соучредителя Эрика Бейкера StubHub продала 34,04 миллиона акций, что ознаменовало начало насыщенной недели для рынка первичных публичных размещений в США. Ожидается, что несколько других компаний также выйдут на биржу до конца недели, включая компании из сектора кибербезопасности и электронной коммерции. На прошлой неделе финтех-гигант Klarna и пять других компаний в совокупности привлекли более $4 миллиардов, что делает этот период самым активным для IPO в США с 2021 года.
В апреле этого года StubHub временно отложила свои планы по IPO из-за нестабильности, вызванной тарифными спорами, негативно сказавшимися на рынке новых размещений. Однако компания вернулась к подготовке IPO и завершила его традиционным путем, вместо прямого размещения, которое рассматривалось в 2021 году.
Глобальное присутствие и партнерства StubHub
Основанная в 2000 году, StubHub управляет одной из ведущих платформ для продажи билетов в мире. Ее платформа позволяет покупателям из более чем 200 стран приобретать билеты на спортивные, музыкальные и другие крупные мероприятия. В дополнение к основным операциям на вторичном рынке, StubHub также продает билеты напрямую от артистов и площадок. В начале сентября компания подписала многолетнее соглашение с Главной лигой бейсбола (MLB) на продажу билетов на игры.
«Инвесторов особенно заинтересуют планы компании по росту, а возможность расширения продаж оригинальных билетов, безусловно, является привлекательной частью этой истории,» — сказал Мэтт Кеннеди, старший стратег Renaissance Capital, поставщика исследований и ETF, ориентированных на IPO.
Эксперты отмечают, что хотя затраты для потребителей на смену платформ низки, у StubHub есть значительные конкурентные преимущества благодаря сетевым эффектам и сильному бренду. Торговля акциями компании начнется на Нью-Йоркской фондовой бирже под тикером ‘STUB’ уже в среду. Основные андеррайтеры — J.P. Morgan и Goldman Sachs.