Galaxy Digital, ведущая американская криптокомпания, завершила этап привлечения капитала к своему первому венчурному фонду Galaxy Ventures Fund I LP, собрав $175 млн. Фонд превысил первоначальную цель в $150 млн и стал первой инициативой компании по привлечению внешних инвесторов, при этом Galaxy Digital остается главным ограниченным партнером.
Об этом сообщает Finway
Инвестиционная стратегия и приоритеты фонда
Генеральный партнер Galaxy Digital Майк Джиампапа отметил, что основное внимание фонда сосредоточено на поддержке стартапов, работающих на стыке традиционных финансов и криптовалютных технологий. Особый акцент делается на сегменты стейблкоинов и DeFi-приложений, которые, по мнению компании, имеют наибольший потенциал для развития индустрии.
«Мы наблюдаем фундаментальный сдвиг от спекулятивного использования блокчейнов к более ощутимым кейсам», — заявил Джиампапа.
В состав инвесторов фонда вошли институциональные игроки, в том числе семейные офисы и фонды, которые уже сотрудничают с Galaxy Digital в сфере управления активами. На сегодняшний день около $50 млн уже вложено в проекты Monad (торговая блокчейн-сеть) и Ethena (эмитент стейблкоина, обеспеченного криптоактивами).
От масштабирования к интеграции в экосистему
Galaxy Digital долгое время инвестировала в криптостартапы из собственного баланса, в том числе в Fireblocks. Однако после кризиса, вызванного крахом биржи FTX в 2022 году, компания решила развивать венчурное направление путем привлечения сторонних инвесторов. Первый закрытый раунд состоялся в июле 2024 года с суммой инвестиций $113 млн.
Фонд Galaxy Ventures Fund I LP функционирует как отдельный инвестиционный инструмент, однако остается интегрированным в более широкую экосистему компании. Это позволяет использовать сеть институциональных клиентов Galaxy Digital и способствовать развитию инновационных продуктов в сфере цифровых активов.
Компания активно развивает несколько направлений, включая управление активами, криптотрейдинг, майнинг и ETF. В 2024 году Galaxy Digital запустила совместный с Invesco биткойн-ETF и рассматривает возможность запуска Solana ETF. Несмотря на убыток в $295 млн за первый квартал 2025 года, под управлением компании находятся активы на сумму около $7 млрд.
Дополнительно стоит отметить, что Комиссия по ценным бумагам и биржам США недавно одобрила листинг акций Galaxy Digital на бирже Nasdaq. По словам Майка Джиампапы, стратегия компании заключается в дальнейшем сближении традиционных финансов и криптовалютных решений, что открывает новые возможности для развития отрасли.