GameStop оголосила про збільшення обсягу випуску старших конвертованих облігацій з нульовим купоном до $2,25 млрд. Це рішення було прийнято після того, як акції компанії втратили понад 17% своєї вартості, що пов’язують із планами залучення капіталу та оприлюдненням фінансового звіту за перший квартал 2025 року.
Про це розповідає Finway
Умови випуску облігацій та реакція ринку
Початково GameStop планувала розмістити облігації на $1,75 млрд, однак згодом переглянула суму до $2,25 млрд. Нові облігації мають нульовий купон та не передбачають виплату дивідендів, а їх термін погашення призначено на 2032 рік. Додатково компанія уклала опціонну угоду ще на $450 млн, що потенційно дозволить збільшити суму залучених коштів до $2,68 млрд у разі реалізації опціону. Завершення розміщення очікується до 17 червня 2025 року.
Інвестори скептично поставилися до нового випуску облігацій — це вже друга емісія за останні місяці. У квітні 2025 року GameStop вже залучила таким чином $1,5 млрд.
Фінансові результати та перспектива використання коштів
Виручені кошти компанія планує спрямувати на загальнокорпоративні цілі. Зокрема, не виключається можливість інвестування в біткоїн, адже раніше GameStop вже заявляла про намір сформувати резерв у цій криптовалюті.
Фінансовий звіт за перший квартал 2025 року показав падіння виручки на 20,4% у річному вимірі — до $732,4 млн. Водночас компанія вперше за певний час зафіксувала чистий прибуток у $44,8 млн, тоді як за аналогічний період минулого року мала збитки.
«GameStop збільшила пропозицію старших конвертованих облігацій з нульовим купоном до $2,25 млрд. До цього акції компанії впали більш ніж на 17% через занепокоєння інвесторів».
Що стосується динаміки акцій, то на момент написання статті вони коштували $22,67, що трохи перевищує ціну закриття 12 червня ($22,14). На п’ятиденному графіку акції GameStop (GME) подешевшали на 23,5%, попри короткострокове зростання на 3,4% на відкритті торгів. 